เนื้อหาในละครกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 612 (พ.ศ. 1155 หรือช่วงกลางศตวรรษที่ 7) ซึ่งเป็นยุคที่สามอาณาจักรของเกาหลี ได้แก่ โกคูรยอ แพคเจ และชิลลา ต่างเปิดศึกรบราฆ่าฟันกันเอง ทั้งยังเป็นปีที่ราชวงศ์สุยของจีนส่งทัพนับล้านมาโจมตีโกคูรยออย่างต่อเนื่อง (แต่กลับพ่ายแพ้โกคูรยออย่างยับเยินในอีกสองปีต่อมาและล่มสลายลงในปี ค.ศ. 618 หลังจากนั้นก็ไปสู่ยุคของราชวงศ์ถัง) ในช่วงนั้นอาณาจักรชินลากำลังเรืองอำนาจทางตอนใต้และตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลี ในขณะที่อาณาจักรแพคเจเริ่มฉายแววอ่อนแอและเสื่อมถอย

ละครเปิดฉากขึ้น ณ เมืองซาบี องครักษ์ "มูจิน" ควบม้ากลับไปหา  "มยองจู" ผู้เป็นเมีย (ซึ่งกำลังท้องแก่) ที่บ้านตอนเช้ามืด แต่ไม่อาจอยู่กับคุณและลูกในท้องได้นานนักเพราะต้องกลับไปถวายการอารักขา "พระมเหสีซอนฮวา" (ธิดาพระเจ้าชินพยองแห่งชิลลาและน้องสาวซอนต็อก) กับ "องค์ชายอึยจา" ทั้งๆ ที่เป็นตอนออกเวร เพราะเกรงว่ากลุ่ม "วีเจ" (กลุ่มปฏิรูปแพคเจ) จะฉวยโอกาสช่วงที่ "พระเจ้ามู" (พระราชาองค์ที่ 30 ของแพคเจ) เสด็จออกไปทรงงานนอกวัง ลอบปลงพระชนม์พระมเหสีและพระโอรส (โทษฐานที่เป็นเสี้ยนหนาม และเป็นสายเลือดศัตรูอย่างชิลลา)

ก่อนกลับไปทำหน้าที่ มูจินแวะไปที่โรงผลิตอาวุธเพื่อให้ทวงดาบเล่มใหม่จาก "ชอนดล" หลังได้ดาบเล่มใหม่มาหมาดๆ ก็มีคนหลั่งเลือดสังเวยดาบของมูจินทันที เพราะเขาถูกนักฆ่ากลุ่ม "วีเจ" สะกดรอยตามและลอบรังแกขณะเดินทางไปยังตำหนักพระสนม ปรากฏว่ากลุ่มวีเจคิดแผนกำจัดพระมเหสีและองค์ชายอึยจาดังที่มูจินคาดการณ์เอาไว้จริงๆ แม้กลุ่มนักฆ่าจะสร้างสภาวะด้วยการเผาคลังเสบียงเพื่อให้เบี่ยงเบนความสนใจจากเหล่าทหารองครักษ์ ทั้งยังพยายามสกัดไม่ให้มูจินเข้าวังไปช่วยเหลือ แต่สุดท้ายมูจินก็กำจัดเหล่านักฆ่าและมาช่วยทั้งสองพระองค์ได้ทันเวลา (องค์ชายอึยจาไม่รู้สึกตระหนกตกใจกลัวเพราะมั่นใจในตัวมูจิน)

แม้จะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหน้าและนี่ไม่ใช่นัดแรกที่พระมเหสีและพระโอรสถูกลอบปลงพระชนม์ แต่พระเจ้ามูกลับไม่อาจทำอะไรได้ เพราะตลอด 12 ปีที่ขึ้นครองราชย์ ราชสำนักถูกเสนาบดี "ซาแทค ชอกต็อก" (บิดาของพระสนม "ซาแทค พี") และเหล่าขุนนางเข้าครอบงำ พระองค์จึงเป็นพระราชาเพียงแค่ในนามที่ไม่มีทั้งกำลัง อำนาจ และไม่อาจสั่งการหรือทำอะไรได้ตามอำเภอใจ (ต้องผ่านความเห็นชอบจากเหล่าขุนนาง หรือได้รับความยินยอมจากพระสนมซาแทคก่อน) สิ่งเดียวที่พระเจ้ามูทรงทำได้จึงมีเพียงการ…เชือดไก่ให้ลิงดู!

เรื่องย่อ ยอดขุนพลคู่แผ่นดิน (Gye Baek) ตอนที่ 2